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圣农发展:白鸡全产业链龙头 青山中孕育的明珠

发布日期:2019-06-30 作者:澳门金沙 点击:

  。公司是全球唯一的集种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡饲养、肉鸡加工、食品深加工、

  引种持续维持低位,行业景气度有望延续2019年全年。2018年月度引种仍延续月度引种量不均衡的特点,10月份引种量激增至14.8万套,显著拉高全年总体引种水平。受月度引种量不均衡影响,2019年我国鸡苗供给将呈现阶段性供给不足的局面。

  非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代效果有望显现。由于生猪存栏量同比下降20%,假设猪肉供应量下降20%。若鸡肉对猪肉的替代率为27%,则由于鸡肉替代猪肉产生的鸡肉需求增量为300万吨,增加白羽鸡肉需求约150万吨。假设2019-2020年鸡肉供应量同比增长20%,则与2018年相比仍有30万吨缺口。预计2019-2020上半年鸡肉价格有望维持高位震荡。

  产能建设稳步推进,成立并购基金寻找优秀并购标的。2015年以前公司主要通过自己投资建设谷物仓库、饲料厂、种鸡场、孵化场、肉鸡场、加工场的方式进行产能扩张。截至2015年,公司布局的屠宰产能已经达到5.6亿羽。随着建设项目的逐步完工投产,公司产能有望逐渐释放。2018年11月6日,公司设立有限合伙企业为形式的肉鸡产业并购基金。根据公司的规划,公司计划在2023年左右实现养殖屠宰10亿只鸡的目标。未来,公司将主要通过并购的方式扩大产能。

  育种实现突破,核心竞争力增强。公司从2015年左右开始进行白羽肉鸡育种研究。经过4年的育种试验,公司终于培育出自己的白羽肉鸡品种。白羽鸡品种的培育成功,有利于增强公司的核心竞争力。2021年后公司有望每年提供白羽肉鸡祖代鸡100-120万套。维持公司买入评级。